Caracas, 25 Jun. AVN.- Citgo Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció la culminación exitosa del refinanciamiento de su deuda por 2,1 millardos de dólares, lo cual fortalece la salud financiera de la empresa al extender los tiempos de maduración de sus acreencias y garantizar la disponibilidad de liquidez para sus operaciones.
“Este logro demuestra de manera fehaciente la solidez de Citgo y la confianza del sector financiero internacional en la capacidad gerencial y operacional de nuestra empresa, lo cual es particularmente significativo en el contexto de la actual crisis económica global que ha impactado a todos los sectores productivos, incluyendo la industria de la refinación”, destacó el presidente de Citgo, Alejandro Granado.
El refinanciamiento consiste en una nueva línea de crédito a 3 años por 750 millones de dólares; un préstamo por 350 millones de dólares a 5 años, un préstamo por 700 millones de dólares a 7 años y una emisión por 300 millones de dólares en bonos a 7 años a 11,5% de interés.
Tanto los créditos bancarios como los bonos están garantizados por activos de Citgo en Estados Unidos. Aún en condiciones difíciles de mercado, Citgo refinanció exitosamente sus pasivos, maximizando la demanda por deuda bancaria y optimizando su emisión de bonos.
La totalidad de los recursos obtenidos están siendo destinados al prepago de la deuda previa así como a la culminación del proyecto de inversión para la producción de diesel de bajo azufre, y de esta forma cumplir con las regulaciones exigidas en el mercado estadounidense.
El cierre de esta operación ilustra el contundente respaldo de la comunidad financiera y un amplio grupo de inversionistas institucionales.
Citgo, con sede en Houston, es una empresa de refinación, transporte y comercialización de combustibles de transporte, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales. La compañía pertenece a PDV America, Inc., subsidiaria indirecta de Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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